E' la vigilia dell'Epifania, Arcibaldo, Coccolina, e Ovetto, due paperotti e una simpatica gallina con il cluffo, si litigano il diritto per chi di loro riceverà la calza di doni plu ricca e meritata.
Ma chi e veramente la Befana? E che doni porta? Zia Silvia placa la discussione raccontando loro la magica e tenera storla della misteriosa vecchietta e di come, da giovane, strinse il suo patto d'amore e d'amicizia con la stella cometa. Intenerisce poi i cuori del tre paperotti, cantando il suo incontro fatato con lei avuto da piccolina.
Mentre tutti dormono, la Befana arriva con la sua scopa e nel silenzio della notte fatata riempie di doni le calze appese al camino
mentre canta la sua antica e dolce ninna nanna.
Una storia tenera, divertente ricca di magiche canzoni e melodie musicali, in cui viene riscoperta la vera storia di "Fania", accolta nella migliore tradizione popolare da tutti come Befana.