Rien ne semble pouvoir ébranler le pouvoir de Kang-Shi, le puissant empereur de Chine. Pourtant, Ta-Kiang, un simple laboureur, décide de forcer son destin et de partir à la conquête du pouvoir. Accompagné par la belle Yo-Men-Li et par le fantasque poète Ko-Li-Tsin, Ta-Kiang semble triompher de tous les obstacles grâce à un signe miraculeux : l'ombre du Dragon impérial se dessine derrière lui. Parviendra-t-il à renverser Kang-Shi et à devenir le nouvel empereur ?